Roční přehledová schůzka
Každý rok se s vámi sejdeme osobně v naší kanceláři na Horním náměstí a projdeme aktuální stav plánu, portfolia a jakékoliv legislativní změny, které vás mohou ovlivnit.
Služba – Poradenství
Kdy jste naposledy kriticky zhodnotili svůj důchodový plán?
Pravidelnými revizemi zajišťujeme, že váš plán odráží skutečný stav vaší situace, a ne jen stav před pěti lety.
Průběžné poradenství jako základ jistoty
Finanční plán sestavený jednou a nikdy nerevidovaný má omezenou hodnotu. Legislativa se mění, tržní podmínky kolísají, rodinné situace se vyvíjejí — narozené vnuky, prodané nemovitosti, změny zaměstnání. Naše služba průběžného poradenství zahrnuje každoroční přehledovou schůzku, při které zhodnotíme, zda váš plán stále plní svůj účel, a navrhneme konkrétní úpravy. Mimo roční schůzku jsme k dispozici pro ad hoc konzultace při zásadních životních událostech — například při prodeji nemovitosti, větším dědictví nebo zdravotní komplikaci.
Co je součástí pravidelného poradenství
Ad hoc konzultace
Při prodeji nemovitosti, neočekávaném dědictví nebo změně rodinné situace vám poskytneme operativní konzultaci — telefonicky nebo osobně, podle urgentnosti.
Písemný přehled po každé schůzce
Každý výstup z konzultace dostanete ve formě stručného písemného souhrnu doporučení, aby bylo jasné, co bylo domluveno a jaké kroky následují.
Nejčastější otázky o průběžném poradenství
Jak často se budeme setkávat?
Standardně jednou ročně na přehledové schůzce. Při zásadních životních změnách — prodeji majetku, zdravotních komplikacích nebo větším dědictví — se setkáme operativně mimo plánovaný cyklus.
Jak je poradenství zpoplatněno?
Pracujeme na bázi poradenského honoráře — platíte za čas a odbornost, nikoliv za prodané produkty. Konkrétní podmínky probereme na první bezplatné konzultaci.
Co se stane, pokud se moje situace dramaticky změní?
Zavoláte nám. Jsme k dispozici pro ad hoc konzultace mezi ročními schůzkami. Přizpůsobení plánu zásadní životní změně je standardní součástí naší spolupráce.
Spolupracujete i s klienty mimo Olomouc?
Primárně sloužíme klientům v Olomouci a okolí, ale schůzky vedeme i online. Pokud bydlíte jinde v České republice, kontaktujte nás a domluvíme se na způsobu spolupráce.
„Každý rok v září dostanu pozvánku na přehledovou schůzku a přijdu s otázkami, které se nashromáždily za rok. Pan Horák vždy přijde připravený s aktuálními čísly. Za čtyři roky spolupráce jsme provedli tři úpravy plánu — a v každém případě mi to ušetřilo peníze nebo starosti.“
— RNDr. Pavel Novotný, Olomouc
Zahajte spolupráci první bezplatnou schůzkou
Na první konzultaci zjistíme, kde váš plán stojí a co by bylo třeba upravit. Bez závazku, bez prodeje.
Domluvit první schůzku